dobleclip
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Preguntas frecuentes
Manual de usuario
Conceptos
Usuario
Un usuario es una persona que tiene acceso a dobleclip. Se identifica mediante su dirección de correo electrónico.
Compañía
Una compañía corresponde a una persona física o moral. Un usuario puede pertenecer a una o varias compañías. La compañía tiene cuentas de banco, clientes y proveedores.
Roles
Cada usuario puede tener un rol dentro de una compañía. Los roles son Administrador, Miembro e Invitado. El administrador es el responsable de pagar la suscripción de la organización y tiene acceso a toda las funciones. El miembro tiene acceso a todas las funciones pero no es responsable de pagar la suscripción. El invitado puede ver la información de la organización pero no puede modificar nada, solamente puede agregar comentarios.
Cuenta
Corresponde con una cuenta bancaria, ya sea una cuenta de cheques o una cuenta de crédito. Contiene estados de cuenta.
Estado de cuenta
Corresponde con un estado de cuenta bancario. Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Tiene un saldo inicial y un saldo final. Contiene los movimientos.
Movimiento
Es un retiro o un depósito a una cuenta. Se encuentra dentro de un estado de cuenta y está asociado con una cliente o proveedor.
Suscripción
dobleclip funciona mediante el modelo de suscripción mensual. Los pagos se deben realizar mediante tarjeta de crédito.
Registro
Registrarse en dobleclip
Para poder usar dobleclip el primer paso es registrarte. Una vez registrado puedes crear una o varias compañías o te pueden invitar a una compañía ya existente.
Para registrarte necesitas la siguiente información:
- Dirección de correo electrónico
- Nombre con el que quieres que te vean los demás usuarios
Una vez que te registres recibirás un mensaje por correo electrónico para activar tu cuenta e ingresar tu contraseña.
Ingresar a dobleclip
Para ingresar a dobleclip debes entrar a esta página y dar clic en el botón de Ingresar.
Aparecerá una pantalla en donde tendrás que ingresar tu dirección de correo electrónico y tu contraseña.
Al ingresar aparecerá la información general de la compañía.
Si perteneces a varias compañías, aparecerá una lista para que puedas seleccionar la compañía que quieres visitar.
Agregar información de pago
La información de pago solamente se requiere si eres el administrador de una o más compañías. Si eres miembro o invitado no es necesaria la información de pago.
Compañías
Crear una compañía
Para crear una compañía es necesario proporcionar la siguiente información:
- RFC de la compañía
- Nombre de la compañía
El usuario que crea la compañía tiene el rol de administrador de la misma y es el responsable del pago de la suscripción.
Agregar a un usuario a la compañía
Seleccionar una compañía
Clientes y proveedores
Cuentas
Crear una cuenta
Una vez creada la compañía es posible crear una cuenta de débito o de crédito. Se pueden crear varias cuentas para cada compañía.